GESTION DU PATRIMOINE

Notre conseiller, gestionnaire de patrimoine reconnu,
vous accompagne dans la réalisation de votre bilan patrimonial.

Quelques exemples de nos prestations :
· Organisation et stratégie patrimoniale
· Accompagnement de vos arbitrages (mariage, séparation, décès, changement de
profession…)
· Aide à la décision en matière de placements financiers (Trésorerie, retraite individuelle
et collective, transmission privée et professionnelle, prévoyance, fiscalité, financement...)

Nos interventions sur mesure : Nos partenaires sont des acteurs reconnus et
permettent un accès à une large gamme de solutions d’investissements et de stratégies. Après un entretien « découverte » de grande écoute et après avoir cerné votre situation
et vos besoins d’accompagnement, nous vous proposons une intervention claire,
précise et transparente. Une approche globale, tant pour les particuliers, les
professionnels (artisans/commerçants, professions libérales) que
les entreprises.        
               

EPARGNE ASSURANCE VIE
RETRAITE PLACEMENT

  • Retraite : plan épargne retraite populaire
  • Retrait collective
  • Contrat de capitalisation
  • Garantie actif/passif
  • Garantie associés
  • Homme clé
  • Placement: contrat assurance vie, livret A, PEA, compte titre
  • IFC
logosbas
GROUPE PHENIX
56, rue d’Alençon
14100 LISIEUX
T. 02 31 62 03 53
F. 02 31 62 33 55
contact[@]groupe-phenix.fr

APR COURTAGE
RCS N° 490 017 324
ORIAS N° 08042622
AUB'ASSUR
RCS N° 434 274 148
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Groupe Phenix
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